上半年汽車行業生態加速重塑 自主品牌市占率再創新高

2025年上半年，中國汽車市場在政策引導、技術革新與企業戰略調整的多重作用下，呈現出“總量攀升、結構優化、動能轉換”的鮮明特征。

從銷量數據看，主流車企均實現同比增長，新能源汽車持續領跑，自主品牌市占率再創新高；從發展質態看，經歷年初價格戰后，行業在政策調控下轉向技術競爭，智能化與全球化成為核心關鍵詞。

這場由新能源主導的產業變革，正推動中國汽車市場加速邁向高質量發展新階段。

自主品牌領跑

今年上半年，中國汽車市場銷量延續高增長態勢，頭部車企集體發力，自主品牌與新能源車型成為*增長引擎，市場結構持續優化。

從具體數據看，無論是傳統巨頭還是新勢力品牌，均在各自賽道實現突破，銷量版圖的重構正加速上演。以比亞迪股份有限公司（以下簡稱“比亞迪”）、上海汽車集團股份有限公司（以下簡稱“上汽集團”）、吉利汽車集團（以下簡稱“吉利汽車”）、重慶長安汽車股份有限公司（以下簡稱“長安汽車”）、奇瑞控股集團有限公司（以下簡稱“奇瑞集團”）為代表的自主品牌，上半年銷量合計占比超68%，牢牢掌握市場主導權，其中新能源業務的爆發式增長成為共同特征。

比亞迪上半年累計銷量214.6萬輛，位居行業榜首，同比增長33.04%，已完成全年目標（550萬輛）的39%。作為其增長的重要支點，海外市場表現尤為亮眼：上半年，公司海外汽車累計銷量達47萬輛，接近全年目標（80萬輛）的60%，超2024年全年41.72萬輛的海外銷量。

上汽集團上半年累計銷量205.3萬輛，同比增長12.4%，其中自主品牌貢獻130.4萬輛，同比增長21.1%。在新能源汽車領域，上汽集團上半年銷量64.6萬輛，同比增長40.2%。

吉利汽車上半年累計銷量達140.9萬輛，同比增長47%，增速在頭部車企中位居前列。其中，新能源汽車板塊成為*大亮點：上半年公司新能源汽車總銷量72.5萬輛，同比激增126%。基于這一強勁表現，吉利汽車將全年銷量目標從271萬輛上調至300萬輛，上調幅度約11%，目前目標達成率已達47%，顯示出對市場的充足信心。

長安汽車上半年銷量達135.5萬輛，創近8年同期新高，新能源汽車業務增速顯著：新能源汽車銷量45萬輛，同比增長48.8%。公司旗下品牌表現亮眼，深藍汽車上半年累計銷量14.3萬輛，阿維塔銷量5.9萬輛，分別向全年50萬輛、22萬輛的目標穩步推進。

奇瑞集團則以“加速度”彰顯實力：上半年累計銷量126萬輛，同比增長14.5%，并以5個月銷量破百萬的速度刷新歷史紀錄。新能源業務同樣表現突出，上半年銷售新能源汽車35.9萬輛，同比增長98.6%，規模與增速均位居行業前列，混動技術的突破與海外市場的拓展成為其增長雙引擎。長城汽車上半年累計銷量56.9萬輛，其中高端新能源品牌魏牌上半年累計銷量約3.5萬輛。

新勢力與細分品牌上半年呈現“頭部穩健、尾部追趕”的態勢，盡管部分品牌距離全年目標尚有差距，但技術差異化與市場定位的精準性，仍讓其在競爭中占據一席之地。

浙江零跑科技股份有限公司（以下簡稱“零跑汽車”）上半年累計銷量22.2萬輛，連續4個月位居新勢力*位置；北京車和家信息技術有限公司（理想汽車）上半年累計銷量20.39萬輛。

小鵬汽車有限公司上半年累計銷量19.7萬輛，超過2024年全年交付量，智能駕駛技術的落地成為其核心競爭力。小米汽車有限公司上半年銷量突破15萬輛，近日上市的公司首款SUV小米YU7有望成為增長新引擎。蔚來集團上半年累計銷量11.4萬輛，距離全年44萬輛“銷量翻番”目標尚有差距，但公司計劃通過多品牌戰略覆蓋不同價格帶，擴大市場份額。

嵐圖汽車科技有限公司（以下簡稱“嵐圖汽車”）上半年銷量5.6萬輛。北京新能源汽車股份有限公司上半年銷量6.97萬輛，其中極狐品牌占5.5萬輛。

黃河科技學院客座教授張翔對記者表示，上半年中國汽車市場表現強勁，業績普遍向好，這得益于中國經濟的高增長率帶來的消費者購買力提升，以及汽車保有量基數相對較低為市場拓展留有空間。政策方面，包括以舊換新和新能源汽車下鄉等措施，激發消費者的換車需求，有效帶動銷量增長。

產業生態加速重構

今年上半年，中國汽車行業在銷量攀升的同時，也正在經歷政策、技術、全球化等維度深刻變革。

今年5月份，工業和信息化部相關負責人表示，將加大汽車行業“內卷式”競爭整治力度，推動產業結構優化調整，加強產品一致性抽查，配合相關部門開展反不正當競爭執法，采取必要的監管措施，堅決維護公平有序市場環境，切實保障消費者根本利益，推動汽車產業高質量發展。

這也成為汽車市場競爭業態的重要轉折點。市場競爭焦點轉向技術比拼，車企紛紛加大電池續航、智能駕駛、車機系統等核心領域投入，行業進入“降本增效”新階段。

技術層面，新能源路線分化與智能化升級并行。純電領域聚焦續航與充電效率，小鵬汽車、極氪等品牌新車型續航普遍突破700公里；插混和增程市場以比亞迪、奇瑞集團為代表，憑借“可油可電”優勢搶占燃油車市場，奇瑞風云A9L、比亞迪海豹06EV等車型進一步擴大市場覆蓋面。智能化方面，AI大模型深度融入汽車制造，百度、華為等科技企業助力L3級自動駕駛落地，“軟件定義汽車”趨勢凸顯，車機流暢度與交互體驗成為購車重要指標。

全球化布局實現質的飛躍，海外市場成增長極。比亞迪泰國工廠、奇瑞歐洲基地投產，標志著中國車企從“單一出口”轉向“海外建廠+供應鏈本地化”模式。比亞迪上半年海外銷量達47萬輛，奇瑞集團、上汽集團等企業海外銷量占比亦持續提升。

在企業戰略層面，整合與營銷轉型同步推進。蔚來集團整合子品牌研發資源，吉利汽車推動極氪智能科技私有化，上汽集團重組零部件業務等等，這些企業旨在通過資源優化降低成本、攻堅核心技術。同時，多個車企掌門人直播打造個人IP，零跑汽車、嵐圖汽車通過直播預售提升新車關注度，實現與用戶的高效互動。

北方工業大學汽車產業創新研究中心主任紀雪洪在接受記者采訪時表示，隨著新車型的上市、海外工廠產能的釋放以及智能駕駛技術的進一步落地，下半年市場競爭將更趨激烈，但也將更具活力。對于中國汽車產業而言，這不僅是銷量數字的突破，更是從“制造大國”向“智造強國”轉型的關鍵一步。

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