今年以來,冰箱的熱銷帶動了上游壓縮機產能的擴張。資深人士認為,冰箱壓縮機行業的集中度正在提升,今后沒有1000萬臺的產能企業將很難存活。
近期,冰箱行業市場動作頻繁。因為看好冰箱壓縮機領域的發展前景,國內白電巨頭美的電器投資10億元,進軍冰箱壓縮機行業。此前, 海立股份收購了以冰箱壓縮機為主業的青島三洋電機有限公司。
上游整合,源于今年冰箱市場熱銷。據統計,今年國產冰箱市場一改去年的疲軟狀態,銷售一路飄紅。此外,今年以來市場競爭向高端產品集中,中高端冰箱市場的爭奪在2007年進一步加劇。
國產品牌領跑市場
近年來,冰箱市場規模連年呈現增長趨勢。根據賽諾市場研究公司的監測數據,從2002-2006年,中國冰箱國內銷量增長率一直呈上升趨勢,2006年中國冰箱市場在國內外宏觀經濟利好的形勢下,繼續保持較快增長,國內銷量比2005年增長13.6%,創下1427萬臺的新高,出口量的增長速度雖然不及2005年但也實現25.1%的增長。
2007年,國產品牌通過技術研發不斷突破創新,促進產品品質不斷提升,在中高端市場取得了突飛猛進的發展。
中怡康發布的2007年1-5月冰箱行業零售監測數據顯示,今年前5個月冰箱行業零售額同比增速超過23%,中國產冰箱品牌表現不俗,市場份額不斷增長,美的更以高于行業平均增速近6倍的增長速度備受矚目。與此對應,國產品牌的產能也有了較大幅度增長,據國家統計局發布的數據,今年6月和上半年全國家用電冰箱產量分別為537.95萬臺和2393.66萬臺,同比分別增長27.1%和22.0%。
有專業人士分析認為,國產品牌在價格上比國際品牌更具有競爭優勢,并且由于市場基礎更好、網點更多,國產品牌在售后服務上也更有競爭力。
自2006年以來,冰箱巨頭們在高端領域的暗戰已初見端倪,三星、海爾、科龍等品牌在“多門”上做足文章;美的電器攜美的、榮事達、華凌三品牌重裝上陣,宣布2009年沖擊行業前兩強,到2010年將實現冰箱銷量800萬臺,并聲稱將花費2億元用于產品宣傳塑造高端形象;海信收購科龍后公布了科龍未來3-5年的發展規劃,即到2010年科龍冰箱目標直指中國*、世界三強,正式啟動高端戰略。
中怡康的數據顯示,2007年5月,對開門冰箱銷量所占份額為2.22%,而上年同期僅為1.39%。2007年5月,多門冰箱銷量所占份額為8.54%,而上年同期為7.25%。與2007年4月相比,多門冰箱銷量增長120.41%;與去年同期相比,對開門冰箱的市場零售量份額增長132.24%,高端市場需求日趨擴大。
銷量飄紅帶動上游擴產
冰箱的熱銷也帶動了上游壓縮機產能的擴張。為提高產能,今年7月華意壓縮機股份有限公司發布公告稱,其控股子公司華意壓縮(荊州)公司將投資5796萬元在荊州建設年產300萬臺壓縮機項目,該項目2007年年底完成土建,2008年年底前實現年產300萬臺的目標。廣州冷機2005年和2006年分別在青島和合肥建設新生產基地,也將在2007年下半年陸續投產,公司產能將擴充至800萬臺。
一位冰箱業資深人士認為,冰箱壓縮機行業的集中度正在提升,今后沒有1000萬臺的產能將很難存活。幾大冰箱壓縮機供應商東貝、LG、加西貝拉、萬寶的產能分別為1000萬臺、1000萬臺、800萬臺和700萬臺,而且他們都在繼續擴大產能。
“美的冰箱的戰略目標是用3-5年時間,使冰箱的產能達到1000萬臺。”剛剛宣布進入冰箱壓縮機行業的美的集團負責人表示,壓縮機作為冰箱的核心零部件,占到整機成本的10%-20%,技術門檻一直比較高,國內也很少有廠商進入,美的集團從未來的長久發展考慮,決定建立冰箱壓縮機生產線,完善冰箱產業鏈提高競爭力。
2005年,冰箱壓縮機行業表現出嚴重的供過于求,2006年在需求帶動下這種狀況有所緩解,全年銷售約4800萬臺,同比增長48%。由于下游產品的熱銷,2007年上游壓縮機生產公司紛紛擴產,擴大產能以應對下游需求。
行業利潤仍不樂觀
值得關注的是,雖然今年冰箱市場的價格一漲再漲,并且行業出現了多年來沒有出現的擴容情況,但作為上游產品的壓縮機,行業情況依舊不容樂觀。專家表示,這主要是由于目前冰箱壓縮機行業仍處在不穩定的結構中。中國冰箱壓縮機行業面臨的首要問題是企業規模小、產能過于分散,“2000多萬臺的市場容量卻容納了十幾家實力相差不大的企業競爭,這很不正常。”分析人士認為,由于產業集中度太低,即便在市場很好的時候,很多冰箱壓縮機生產企業依然不能掌握議價的主動權,同時又擔心客戶流失,于是企業寧可少賺點、多做點,也不會輕易提價。
此外,由于冰箱壓縮機上有原材料采購成本的壓力,下有整機企業的低價要求,企業規模不大更使得其在產業鏈條中議價能力差。雖然今年需求火爆,但鋼鐵、銅等原材料價格繼續上揚,冰箱壓縮機只是象征性漲價,并未能有效改善企業效益狀況。
據了解,占據今年主流市場的普通能效壓縮機幾乎已經沒有利潤空間。業內人士認為,只有當行業的集中度提高,規模擴大,產業鏈都停止惡性價格戰的時候,行業才有希望翻身。
業內專家分析認為,通過2006-2007年的擴產和銷售競爭,冰箱壓縮機行業將形成新的格局。部分企業仍舊專注于通用的冰箱壓縮機生產,并形成*、低檔及出口、內銷的供應梯隊,恩布拉科將主要供應高端家用冰箱用壓縮機,廣州冷機、華意、東貝、錢江制冷等將繼續立足于全面的冰箱壓縮機產品供應,而加西貝拉等企業則在直接出口市場更具優勢。