悅安新材擬公開發行不超2136.02萬股 專注超細金屬粉體新材料領域

悅安新材(688786.SH)披露招股意向書，該公司擬*公開發行不超過2136.02萬股，占發行后總股本的比例不低于25%，發行后總股本不超過8544.08萬股。初步詢價日期為2021年8月11日，申購日期為2021年8月16日。

其中，該公司*管理人員及核心員工擬通過專項資管計劃參與本次發行戰略配售，配售數量不超過本次發行數量的10%，即213.602萬股，同時擬認購規模不超過4000萬元(含新股配售經紀傭金)。保薦機構將安排相關子公司東興證券投資有限公司參與本次發行戰略配售，初始跟投比例為本次公開發行數量的5%(106.801萬股)。

據悉，該公司是一家專注于超細金屬粉體新材料領域的高新技術企業，主要從事羰基鐵粉、霧化合金粉及相關粉體深加工產品的研發、生產與銷售，處于粉末冶金行業上游。該公司2018年、2019年及2020年度扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為4519.06萬元、3683.41萬元及4028.59萬元。

2021年1-6月，該公司實現營業收入1.75億元，歸屬于母公司股東的凈利潤為4453.76萬元，扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為3819.78萬元。此外，該公司預計2021年度的營業收入約3.99億元，扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤約7385.14萬元。

本次募集資金扣除發行費用后，將全部用于主營業務。具體項目如下：1.73億元用于年產6000噸羰基鐵粉等系列產品項目(一期)，5374.76萬元用于高性能超細金屬及合金粉末擴建項目，5106.6萬元用于研發中心建設項目。

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