中國仍將主導世界鐵合金市場

   在4月21日召開的2006年北京國際鐵合金交流洽談暨展覽會上，CRU國際公司副總裁J．P．de Linde認為，中國鋼鐵工業的發展帶動了全球對鐵合金需求的增長。由于國內鐵合金產能和產量的發展，中國是國際市場過剩鐵合金的主要來源之一，因此中國對鐵合金的需求、供給以及鐵合金生產成本對世界鐵合金用戶和生產者有著重大影響；在今后5年，中國在世界鐵合金消費和供給方面將起主導作用，國際鐵合金市場將主要取決于中國的發展。

    世界鋼鐵生產

    CRU國際公司預計在2010年以前，世界粗鋼產量將增加2．62億噸，即在 2005-2010年間，世界粗鋼平均增長速度為4．30%。在2010年前，以中國為主導的亞洲將會增加2．03億噸鋼產量，大約有3／4的粗鋼增量來自于亞洲。2005年，除了中國和印度的不銹鋼產量有顯著增加外，歐洲及日本、美國的不銹鋼產量都有不同程度的減少。2006年初，世界不銹鋼產量減少的趨勢還在繼續。然而，在采取了一系列糾正措施后，2006年世界不銹鋼市場將會出現反彈。CRU國際公司預計2006年全年不銹鋼產量將增長5．9％，高于遠期粗鋼的增長速度。到2010年，世界不銹鋼產量將達到3340萬噸。

    在不銹鋼的增長中，會出現增長不平衡的問題。CRU國際公司預計2005~2010年間，中國不銹鋼產量將增加680萬噸。未來5年，中國的投資會繼續增加，市場需求也將繼續擴大，不銹鋼鋼產量將翻三番，在2010年達到1040萬噸。

    國際市場對鐵合金的需求

    自2001年以來，世界粗鋼產量急劇增加，凈增產量達到2．8億噸，這使得全球鐵合金的需求量急劇增加。2002～2004年間，中國表觀消費量的增加掩蓋了世界其他地區出現的需求減少。2005年中國表觀消費量的再次增加進一步掩蓋了中國以外地區和國家鐵合金需求急劇減少的事實。

    2005年,由于除中國以外的其他地區削減了鋼產量，世界對硅鐵的需求減少了4．3％。西方國家對硅鐵、高碳錳鐵和硅錳的需求急劇減少。2006年由于中國鋼鐵生產減緩，中國對鐵合金的需求增速將減緩。

    未來5年，全球對硅鐵和錳鐵的需求將繼續反彈。2006年以后，世界對硅鐵的需求將更接近世界粗鋼產量增長需求。CRU國際公司預期在2007~2010年間，世界硅鐵表觀消費量年增長速度為5．1％，在2010年年消費接近528萬噸含硅量。由于煉鋼單位消耗變化和中國因素的影響，2005-2010年間，世界硅錳消耗年增長速度大約為60%。未來幾年，精煉錳鐵和高碳錳鐵的需求增速將明顯放緩。

高碳鉻鐵的世界表觀消費量將由2005年的602萬噸增加到2010年的789萬噸。2010年，中國對鉻鐵的需求預計將達到239萬噸，大約是世界未來5年需求增長的3／4。

    世界鐵合金的供給

    J．P．de Linde預計，在2010年以前，除了鉻鐵以外，中國在世界鐵合金市場的份額還會繼續增加。對于西方硅鐵企業來說，由于市場和成本因素影響，近期和長期的市場前景會有較大差別。

    由于電費和生產成本的提高，烏克蘭和西方國家的硅鐵工業未來擴大生產的可能性較小。盡管2005——2010年間全球硅鐵產量將以每年5．6%的速度增加，但大部分增長將來自于中國。由于中國政府對鐵合金生產能力和“兩高一資”產品出口的限制，2010年前，中國硅鐵的出口數量將主要取決于國內產能和產量的增長，以及國內需求量的增加。J．P．de Linde認為中國硅鐵出口在2006~2008年間會有增加，以補償西方國家生產量的減少。

    2004年全球高碳錳鐵產量的大幅度增加導致了市場的過剩，2005年硅錳產量有所增加。CRU國際公司預計2005~2010年世界錳鐵的平均增長速度為4．6%。同時，盡管2005年中國高碳鉻鐵產量增長較快，但CRU國際公司認為，未來幾年中國的增長將減緩，2010年中國進口鉻鐵將增加到150萬噸。

    不斷上漲的生產成本

    受油價大幅上漲和所需新增發電能力的沖擊，電價將在許多國家將繼續攀升。2010年前，許多鐵合金企業將繼續承受電價上漲的壓力，特別是在中國。當競爭機制引入電力市場后，市場電價將會給鐵合金企業帶來明顯的機遇成本。對大多數鐵合金廠來說，調整負荷是控制電價上升的主要途徑。同時，利用分時電價和季節電價也是降低電價的有效辦法。這些對中國來說尤其重要，即使是在2002年至2005年間中國電價尚未顯著上漲，其成本已經高于國際平均水平，如將電價和單耗相結合，中國的電力成本遠遠高于西方國家。

    2002-2005年世界錳鐵生產成本急劇上揚，這主要是由于錳礦價格和焦炭價格的攀升，同時運費上升也導致了原料運輸和產品發運的成本增加。2005年錳鐵生產成本上漲的壓力有所減小，CRU國際公司預計2006年錳鐵生產成本各進項價格的大幅度降低將使錳鐵生產成本顯著降低。由于錳礦和焦炭供應量過剩，價格已經明顯回落，預計在未來幾年還會下降，這在一定程度上抵消了電費的上漲。在2006年錳鐵生產成本顯著下降后，由于錳礦和焦炭的價格已經降到接近底線，所以今后幾年成本只會緩慢下降。
在未來幾年，不同工廠生產錳鐵和硅錳的競爭能力主要體現在錳成本(礦石和富渣)和制造成本的差異上。由于高品位礦石的市場價格已經遠遠超出開采和運輸成本，那些擁有錳礦的企業具有明顯的成本競爭優勢。

    用世界標準來衡量，中國焦炭的成本相當低。前幾年，由于成本和環境壓力，世界上大多數國家都削減了焦炭產量，但這種局面正在發生改變，中國以外的其他國家正在擴大生產能力，新焦炭項目的建成投產將會減少國際用戶對中國焦炭的依賴。

    由于電價和勞動力對地方貨幣有一定影響，匯率對以美元計算的成本，以及對更多國家的平均成本有相當大的沖擊。錳礦和冶金焦的價格受美元匯率影響也很大。在未來幾年，美元對許多鐵合金生產國的匯率將持續疲軟。同時，中國的匯率改革將繼續進行，人民幣將會發生較大變化。

    未來的市場價格

    鐵合金價格受到許多與供求有關的變量影響。從長期來考慮，*重要的因素是需求增長速度和相關的成本結構。目前硅鐵價格的回升程度將取決于供貨方的調整。在2006年下半年鐵合金價格將因供貨量顯著增加而下滑，同時相對緩慢提高的國際價格將推動成本低的歐洲鐵合金廠啟動生產。假如中國硅鐵出口較預期少，硅鐵價格上揚的動力將得到強化并持續到2007年。

    歐洲和中國金屬硅產量的削減將支持金屬硅的價格上揚至2007年下半年。價格上揚將推動金屬硅供貨量增加，價格隨之下降，到2008年供貨量將超過需求量。由于地方生產成本的增加和國內需求量的增加，中國金屬硅的價格增長速度會超過西方國家的上漲速度。未來金屬硅的價差將取決于美國和歐盟貿易限制狀況以及中國對高耗能行業長期宏觀調控的執行情況。

    錳鐵在未來5年內仍將處于過剩狀態。錳鐵價格會跌至接近生產成本，直至*后改善市場機制，價格才能反彈。

    盡管2006年初高碳鉻鐵有所反彈，但由于現有的冶煉設施滿負荷生產，新增的生產能力也將投產，未來市場將有許多過剩量，J.P.de Linde預計其價格在2009年前將下滑。從基礎條件來說，世界對鐵合金的需求比前幾年強勁得多，但同時鐵合金生產成本也不太可能低到前幾年的水平。 

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