黃金五年 中國新能源汽車產業發展*世界

黨的十八大以來， 國家高度重視新能源汽車產業發展。習近平總書記指出，發展新能源汽車是我國從汽車大國邁向汽車強國的必由之路。李克強總理多次主持會議研究新能源汽車產業發展問題。張高麗、劉延東副總理也對新能源汽車發展提出明確要求。馬凱副總理多次召開會議研究部署有關工作。國務院相繼出臺了加快推廣應用、充電設施建設等指導意見。各部門也先后出臺實施了一系列支持政策、措施，并扎實推進各項工作任務的落實，推動產業發展取得積極成效。

這五年，我國新能源汽車產業進入黃金發展期。從2012年推廣應用的1.7萬輛，提升到2013~2014年推廣應用的10.1萬輛，2015年更是躍升至37.9萬輛，2016年突破50萬輛大關，2015年以來，連續兩年產銷量居世界*，累計推廣超過100萬輛，占全球市場保有量50%以上。2017年產銷量更有望突破70萬輛。

政策組合 助推產業快速成長

一個產業的快速發展，離不開產業政策的支持。五年來，政府相關部門為促進新能源汽車產業化，加大了市場導入期的政策支持力度，為新能源汽車的發展營造了良好的政策環境，起到了強有力的推動作用。

2012年，國務院出臺《節能與新能源汽車產業發展規劃（2012~2020年）》，明確提出必須抓住機遇、抓緊部署，加快培育和發展節能與新能源汽車產業，促進汽車產業優化升級，實現由汽車工業大國向汽車工業強國轉變。包括產銷量大幅增長：到2015年，純電動汽車和插電式混合動力汽車累計產銷量力爭達到50萬輛。到2020年，純電動汽車和插電式混合動力汽車生產能力達200萬輛、累計產銷量超過500萬輛，燃料電池汽車、車用qing能源產業與國際同步發展；技術水平大幅提高：新能源汽車、動力電池及關鍵零部件技術整體上達到國際先進水平，掌握混合動力、先進內燃機、高效變速器、汽車電子和輕量化材料等汽車節能關鍵核心技術，形成一批具有較強競爭力的節能與新能源汽車企業。

2013年9月，在總結上一輪示范推廣經驗和不足的基礎上，四部委發布了《關于繼續開展新能源汽車推廣應用工作的通知》，啟動了新一輪新能源汽車推廣應用工作，四部委分兩批批復了39個推廣應用城市和城市群，共計88個城市作為新一輪新能源汽車示范應用城市。為加快培育新能源汽車市場，2014年國家連續發布多項重大利好政策繼續推動新能源汽車推廣應用。2016年，更是根據實際推廣應用中出現的問題，適時調整新能源汽車推廣應用財政補貼政策，提高補貼門檻，鼓勵技術創新，加強監督檢查。

國家為推動新能源汽車的示范推廣應用，還對新能源汽車產品及相關企業和關鍵零部件等施行稅收優惠或費用減免等政策，如購置稅減免、車船稅減免、部分電池消費稅減免等。為推動新能源汽車技術的進步，國家出臺政策加大相關科研力量和資金投入，如《電動汽車科技發展“十二五”專項規劃》、《汽車產業振興和調整規劃》和《關于組織開展新能源汽車產業技術創新工程的通知》等。

此外，國務院及相關部門先后出臺了多項支持充電基礎設施建設和運營的政策，高度重視充電設施建設問題。如，2015年9月，國務院發布了《國務院辦公廳關于加快電動汽車充電基礎設施建設的指導意見》，提出了各類停車場充電基礎設施建設和預留建設比例，并要求到2020年，基本建成適度超前、車樁相隨、智能高效的充電基礎設施體系，滿足超過500萬輛電動汽車的充電需求。

在國家政策支持體系框架下，示范推廣城市也積極出臺了相關的支持政策，促進本地新能源汽車的推廣。可以說，我國的相關政策已經涵蓋了產業、科技、交通、財稅、基礎設施等多個方面，為新能源汽車的推廣和應用創建了較為完善的政策體系。

產銷* 產業規模全球*

相比于歐美一些國家，我國的新能源汽車產業起步并不早，但經過近幾年的快速發展，累計產銷量超過100萬輛，年均增幅超過200%。2016年我國新能源汽車產銷量、保有量全球占比均超過50%，自2015年以來，連續第二年成為全球新能源汽車*產銷大國并有望繼續保持。

新能源汽車產銷量的快速增長帶動的是動力電池產業的快速發展。研究機構統計的數據顯示，2016年我國LI動力電池企業出貨量合計達到30.5GWh，相比2015年的17.0GWh大幅度增長79.4%，出貨量在全球市場份額超過70%。2016年30.5GWh動力電池出貨量中，59.1%的LI動力電池用于純電動客車，成為2016年LI動力電池的*大消耗領域，純電動乘用車消耗電池占比約為25.4%。未來乘用車消耗電池的占比將逐步提升，并成為LI動力電池主要消費領域。從市場集中度來看，前十家企業合計出貨量達到23.8GWh，占全部出貨量的比重高達78%，前三家企業合計出貨量達到17.0GWh，占全部出貨量的比重達到55.8%。LI動力電池行業的市場集中度已經快速提升，行業整合趨勢日益明顯，未來中國LI動力電池市場將進一步向優勢企業和龍頭企業集中。

充電配套設施也迎來快速發展。公共樁的數量實現了突破，目前超過18萬個。私人乘用車的充電樁安裝比例，已經提高到80%以上；城際快充站在建設上實現了擴維，已服務1.4萬公里高速公路，形成“四橫四縱兩環”格局，站間平均距離48.6公里，為“車行天下”打下了良好基礎；體系建設完善，充電基礎設施充電聯盟成立，并發揮了重要的橋梁紐帶作用，組織相關企業形成了行業合力；新國標的出臺實施，成為我國車樁充電接口統一道路上的重要里程碑；多輪次的互操作性檢測，確保了不同車樁企業之間的兼容；跨域名之間的信息標準正在征求意見，充電信息行業安全大檢查也取得了階段性的成果，通過加強行業監管，努力為車主解決充電設施建設和使用過程中遇到的難題。

充電配套設施在重點城市和重點領域也取得了進展。北京市已建成六環范圍內平均服務半徑5公里的公用充電網絡，上海、深圳、廣州、南京等城市公共充電網絡已初具雛形。北京、上海等地的私人充電樁都超過5萬個；利用眾籌建樁模式，太原市快速建成了8000多輛電動出租車的服務網絡。民航、公交、環衛等專用領域的充電服務站正在發展；采用換電模式為出租車等專用車服務的模式也在不斷探索和創新。

技術提升 產業體系基本建立

五年來，我國新能源汽車技術水平有了顯著提升。電動乘用車技術取得顯著進步，車輛的整體技術水平與國外公司的產品差距不斷縮小，部分產品性能指標已與國外先進產品不相上下；插電式混合動力乘用車技術取得明顯進步，部分產品性能指標處于國際*水平，國內企業如比亞迪、上汽、廣汽等紛紛發力插電式、增程式混合動力汽車；純電動客車技術處于世界*地位。客車電動化主要集中在城市應用領域及公交的電動化，公交車是我國新能源汽車*活躍的創新領域，無論是技術發展還是應用規模，均處于世界*水平。

關鍵零部件技術取得較大突破。linsuan鐵LI動力電池單體的能量密度從2007年每公斤90Wh，提高到現在的接近每公斤140Wh。三元材料動力電池單體的能量密度達到每公斤200Wh，與國際水平基本同步；形成了電解液、正負極、隔膜等關鍵材料的產業化能力，建立了較為完善的LI離子動力電池技術體系，linsuan鐵LI動力電池已形成產業化的規模，并實現全球配套；開發出200kW以下系列化的新能源汽車用電極產品，電極的供應密度達到每公斤3000W，部分產品為跨國公司配套；初步掌握了燃料電池的關鍵材料、部件及電堆的關鍵技術，電堆功率密度達到每公升1000W，耐久性達到3000~5000小時，基本建立了具有自主知識產權的車用燃料電池技術平臺，燃料電池汽車在國內外開展了多次示范運行測試，緊跟世界*梯隊。

此外，公共技術平臺初步建成，建立起較為完善的新能源汽車標準體系。據國家科技部有關負責人介紹，當前我國研究發布新能源汽車國家和行業標準87項，基本能滿足技術研發及產業化的需求，正在制、修訂標準40余項，建立了新能源乘用車和商用車以及動力電池等整車和關鍵零部件的測試平臺。

在技術進步的同時，產業體系也基本建立。新能源汽車發展帶動上下游產業投資，貫通了基礎材料、關鍵零部件、制造裝備等產業鏈關鍵環節，建立了結構完整、自主可控的產業體系。建成了珠三角、長三角、京津冀、中原四大動力電池產業聚集區，成為全球*大的動力電池生產國。

品牌初立 涌現一批龍頭企業

中國電動汽車百人會理事長陳清泰曾表示，我國相對較早地把電動汽車上升到了國家戰略，有較好的積累，又有全球*大的汽車市場作支撐，這就給我國在電動汽車行業建立自主知識產權、培育自主品牌提供了難得的歷史機遇，為形成具有全球競爭力的電動汽車產業創造了條件。

中國自主品牌企業正是抓住了這一歷史機遇。2016年，比亞迪、吉利、北汽等企業進入全球新能源乘用車銷量前十；國產新能源客車技術水平世界*，產品銷往全球30多個國家，并實現了產品、技術、標準和服務協同“走出去”；寧德時代、精進電動等成為全球知名的新能源汽車零部件供應商。

提到新能源汽車企業，就不得不提比亞迪。在幾年前，比亞迪就提出要在2025年成為新能源汽車領域世界*，而這一目標在2015年就得以實現，當年銷量61722輛，全球市場占有率超過11%，位居*。如今，比亞迪的新能源“王朝”系列已經覆蓋轎車、SUV等細分市場，其中比亞迪“秦”整車動力性和燃料的經濟性指標表現突出，已成為具有世界市場銷售潛力的插電式混合動力車型。

我國動力電池的*企業也不在少數，而寧德時代是其中的佼佼者。這家成立不過六年的動力電池企業，已與德國、美國等國際*汽車廠商及國內眾多知名汽車廠商建立了深度合作關系，為全球客戶研發、生產純電動汽車、混合動力汽車的動力電池系統。目前寧德時代已經躋身于全球車用電池產銷量前三，與松下、比亞迪平起平坐。*新的相關研究機構數據顯示，2017年上半年，寧德時代電動汽車電池裝機量為1312.4MWh，在國內動力電池市場占有率達到20.98%，躍居*名。

作為全球新能源汽車電機系統和電驅動總成領域領軍企業，精進電動成功把中國新能源汽車電驅動產品推向產業化和國際化，驅動電機系統產銷量和出口量在國內均穩居行業首位，并確立了在全球市場的*地位。

創新* 技術驅動市場發展

五年來，雖然我國新能源汽車產業取得快速發展，但這并不意味著可以高枕無憂。總體上，這還是一個政策驅動的市場，它的不可持續性已經開始顯現。種種跡象表明，我國電動汽車正從產業發展的導入期走向成長期，相應地，電動汽車發展動力已經到了由政策驅動向創新、政策雙驅動的轉型期。購車補貼的退坡，確切地說是政府的支持政策轉向促進創新的方向。也就是在購車、補貼逐步遞減的同時，政府應在研發環節加大支持力度，集中資源支持在動力電池、核心零部件、電控技術、輕量化、智能化等方面突破技術瓶頸。

國家相關管理部門充分意識到技術驅動、創新*的重要性。財政部適時調整財政補貼政策，結束普惠制，鼓勵技術創新，支持優勝劣汰。補貼逐年退坡也倒逼企業進行技術和產品的提升。財政部有關負責人已經明確表示，在保持2016~2020年補貼方案總體穩定的前提下，不斷提高進入推薦車型目錄的企業和產品的門檻，使技術先進、市場認可度高的產品能夠獲得財政補貼，相反的就得不到補貼，推動企業加快技術進步，促進優勢企業做優做強。

此外，2012年3月，科技部發布了《電動汽車科技發展“十二五”專項規劃》，提出通過國家科技計劃加大力度，持續支持電動汽車科技創新；堅持“三縱三橫”的研發布局，建立“三縱三鏈”產業技術創新戰略聯盟。目前，科技部正在研究編制“‘十三五’新能源汽車科技發展規劃”，提出抓住新能源、新材料、信息化科技變革機遇，超前研發下一代新能源汽車技術。

對于愿意進入新能源汽車產業的新鮮力量，政府相關管理部門也采取積極支持的態度，通過“鯰魚效應”激發整個產業的創新和創業熱情。2015年6月，國家發改委與工信部聯合發布了《新建純電動乘用車企業管理規定》，提出了申請企業的基本條件、投資項目的基本要求和核準流程，目的是支持具有技術創新能力的企業參與新能源汽車行業競爭。截至目前，已經有北汽新能源、長江汽車、長城華冠、奇瑞新能源、敏安汽車、萬向集團、江鈴新能源、重慶金康、國能新能源、云度、知豆、河南速達、浙江合眾、陸地方舟、江淮大眾十五家企業的純電動乘用車建設項目獲得國家發改委批準。

在新能源汽車推廣應用方面，創業創新也是風起云涌。一大批充電樁運營企業應運而生，積極探索各種充電服務方式；一大批汽車共享（分時租賃）企業不斷涌現，積極踐行綠色、共享發展理念。

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