悅安新材終止向實控人不超2.6億定增 正擬不超3億定增

悅安新材(688786.SH)昨晚披露的關于終止2023年度向特定對象發行A股股票的公告顯示，公司于2024年8月14日召開第二屆董事會第十八次會議、第二屆監事會第十六次會議，審議通過了《關于終止公司2023年度向特定對象發行A股股票事項的議案》。

悅安新材表示，公司終止2023年度向特定對象發行A股股票事項系公司綜合考慮資本市場環境和公司實際情況等諸多因素作出的審慎決策，不會對公司正常生產經營造成重大影響，不會損害公司及公司股東特別是中小股東的權益。

悅安新材2023年11月25日披露的向特定對象發行股票證券募集說明書(申報稿) 顯示，公司本次向特定對象發行股票募集資金總額不超過26,000.00萬元，扣除發行費用后的募集資金凈額將全部用于補充流動資金。本次定增的保薦機構（主承銷商）是光大證券，保薦代表人是張磊、竇建元。

本次向特定對象發行股票的發行對象為李上奎、李博、岳龍投資和岳龍生物，其中，李上奎和李博系公司實際控制人，岳龍投資和岳龍生物系李上奎和李博持股100%的公司，本次發行構成關聯交易。本次發行價格為34.59元/股，本次向特定對象發行股票的數量不超過7,388,462股（含本數）。

值得注意的是，悅安新材2024年4月30日披露了關于提請股東大會授權董事會以簡易程序向特定對象發行股票相關事宜的公告。公告顯示，公司于2024年4月27日召開第二屆董事會第十七次會議，審議通過了《關于提請股東大會授權董事會以簡易程序向特定對象發行股票相關事宜的議案》，同意董事會提請股東大會授權董事會決定以簡易程序向特定對象發行融資總額不超過人民幣3億元且不超過*近一年末凈資產20%的股票，授權期限自公司2023年年度股東大會審議通過之日起至公司2024年年度股東大會召開之日止。

悅安新材2024年5月14日披露的2023年年度股東大會決議公告顯示，《關于提請股東大會授權董事會以簡易程序向特定對象發行股票相關事宜的議案》獲通過。

悅安新材于2021年8月26日在上交所科創板上市，發行股票數量為2136.02萬股，占發行后總股本的比例為25%，發行價格為11.76元/股，保薦機構為東興證券股份有限公司，保薦代表人為張樹敏、吳威成。

悅安新材募集資金總額為2.51億元，扣除發行費用后，募集資金凈額為2.13億元。悅安新材*終募集資金凈額比原計劃少6470.93萬元。悅安新材8月20日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金2.78億元，分別用于年產6000噸羰基鐵粉等系列產品項目（一期）、高性能超細金屬及合金粉末擴建項目、研發中心建設項目。

悅安新材上市發行費用合計3793.78萬元（不含增值稅），東興證券股份有限公司獲得承銷與保薦費用2758.49萬元。此外，保薦機構安排相關子公司東興證券投資有限公司參與發行戰略配售，跟投比例為公開發行數量的5%，即跟投數量為106.801萬股，認購金額為1255.98萬元。

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