格林美非公發行順利完成 28家投資者參與助力新能源材料產業發展

5月19日晚間，格林美（002340.SZ）發布《非公開發行A股股票發行情況報告書暨上市公告書》，公告顯示，公司非公開發行工作已順利完成，共募集資金24.25億元，用于公司動力電池三元正極材料、3 萬噸/年三元動力電池材料前驅體生產等項目投資生產。值得關注的是，公司本次發行成功引入了產業投資者、地方國資、公募基金、保險公司、證券公司、QFII，知名私募及高凈值個人投資者等投資者，充分體現了各類型投資者對于格林美基本面及行業地位的認可及公司發展前景的看好。

格林美成立于 2001 年，于2010年 1 月在深交所上市。公司在國內率先提出“資源有限、循環無限”的產業理念，堅定“城市礦山+新能源材料”發展戰略，從攻克廢舊電池回收技術開始，再到攻克電子廢棄物綠色處理、報廢汽車整體資源化回收技術以及動力電池材料的三元“核”技術等世界技術難題，突破性解決了中國在廢舊電池、電子廢棄物與報廢汽車等典型廢棄資源綠色處理與循環利用的關鍵技術，是世界技術*的廢物循環企業。

格林美表示，本次成功發行，將進一步優化公司資本結構，降低資產負債率，為公司“城市礦山+新能源材料”綠色產業發展戰略提供資金保障，大幅提升公司在全球新能源領域的盈利能力與核心地位。

發行對象多元化，引入投資者數量達28家

在融資新規落地后，加之疫情影響背景下，格林美本次募資規模位居民營企業前列。公告顯示，公司本次非公開發行引入投資者數量達28家，其中券商6家，公募基金5家，國有資本5家，私募基金4家，高凈值投資者3家，QFII外資機構2家，產業基金2家，保險1家，幾乎囊括了所有類型的投資者，充分體現出市場對于公司的高度認可。

從發行金額上看，占比排名前五的類型為國資（26.31%）、證券（20.00%）、公募（17.63%）、產業基金（16.89%）、私募（10.31%），金額占比接近，體現出多元化的投資者結構。

發行對象看好公司發展前景，產業基金尋求協同合作

本次發行中值得關注的是北京能源集團大比例參與并尋求未來的全方位協同合作，希望雙方共同發展。北京能源集團其是北京市國資委管理的國有獨資企業，主要業務涵蓋電力能源、熱力供應、煤炭經營、地產置業、節能環保等多個板塊，2018年位居中國企業500強第259位。截至2018年底，該集團總資產2747億元，控股京能清潔能源（00579.HK）、京能電力（600578.SH）、昊華能源（601101.SH）、京能置業（600791.SH）四家上市公司。

參與本次發行的產業投資者還包括重慶環保基金，雙方未來也將積極尋求合作。同時廣東恒健、四川金舵、廣州金控、山東鐵投（通過國泰君安資管）、興業國信等地方國資平臺充分認可公司基本面并積極參與認購。

此外，從公募基金來看，南方基金、易方達基金、財通基金、中庚基金、九泰基金等多家公募基金均參與認購，也體現出各公募機構對于公司的長期看好。

成功引入QFII資金，境外投資者認可公司地位

JP Morgan及UBS AG作為QFII資金代表均參與了格林美本次認購，二家QFII資金的加盟，使得格林美本次發行成為近年A股歷史上為數不多引入多家QFII的定增項目，充分體現出境外專業投資者對于格林美基本面及行業地位的認可。

據悉，JP Morgan是全球歷史*長、規模*大的金融服務集團之一，總部位于美國，擁有超過7000億美元的資產，管理的資金超過6300億美元，2019年世界500強中排名第41位。UBS集團為歐洲*大的金融控股集團，亦是世界第二大的私人財富資產管理者，總部位于瑞士蘇黎世，2019年世界500強中排名第274位。

克服新冠疫情影響，創新發行方式積極宣傳公司價值

實際上，由于年初新冠肺炎在內地的擴散和蔓延，導致許多潛在的認購投資者無法親赴生產基地考察調研，對格林美非公開發行工作造成極大的不便。

公司為克服主要園區在疫區的不利影響，通過創新發行方式，通過提供生產視頻、召開電話會議等方式始終保持與潛在投資者的密切溝通和交流，召開超過70場電話會議積極推介公司的投資價值和募投項目的市場前景，認真解答投資者的各項問詢，打消投資者的各種顧慮，為順利推進發行奠定了堅實基礎。

助推公司新能源材料產業發展，進一步鞏固行業龍頭地位

格林美作為中國開采“城市礦山”資源、再生資源和電子廢棄物回收利用行業的*只股票，目前已建成從鈷鎳金屬資源到三元電池原料（硫酸鹽），再到三元前驅體材料的完整產業鏈，三元前驅體產能達10萬噸/年，其中高鎳與單晶高端產品產能達90%以上，全面掌握了高鎳與單晶材料的制造技術，成為全球三元前驅體制造領域能夠大規模制造NCA&NCM全系列產品的少數企業，擁有三元前驅體制造的*世界競爭力的關鍵核心技術。

2019年公司實現營業收入143.54億元，利潤總額8.67億元，歸屬于上市公司股東凈利潤7.35億元。全年三元前驅體出貨量超過60,000噸，同比增加近50%，年度出貨量連續三年居世界前列，占據世界市場的20%以上，其中高鎳和單晶兩類高端三元前驅體產品合計銷售超過45,000噸，占總出貨量的75%，銷往全球頭部動力電池企業供應鏈的三元前驅體占總量的70%以上，與SAMSUNG SDI、ECOPRO、CATL、LGC、廈門鎢業、容百科技、振華等國內外市場主流客戶形成戰略合作關系。未來3年，格林美已經簽署了30萬噸的三元前驅體材料銷售長單。

新時代證券分析師表示，從量上來看，公司已經鎖定未來三年近 30 萬噸三元前驅體長單。結構上來看，公司 NCA、NCM8系、9 系等前驅體和正極材料有望供應市場，優化公司產品結構，進一步鞏固公司的市場龍頭地位。公司是三元前驅體龍頭，產品結構不斷優化，未來訂單有保障，維持“強烈推薦”評級。

相關新聞