格林美非公發(fā)行順利完成 28家投資者參與助力新能源材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展

5月19日晚間，格林美（002340.SZ）發(fā)布《非公開(kāi)發(fā)行A股股票發(fā)行情況報(bào)告書(shū)暨上市公告書(shū)》，公告顯示，公司非公開(kāi)發(fā)行工作已順利完成，共募集資金24.25億元，用于公司動(dòng)力電池三元正極材料、3 萬(wàn)噸/年三元?jiǎng)恿﹄姵夭牧锨膀?qū)體生產(chǎn)等項(xiàng)目投資生產(chǎn)。值得關(guān)注的是，公司本次發(fā)行成功引入了產(chǎn)業(yè)投資者、地方國(guó)資、公募基金、保險(xiǎn)公司、證券公司、QFII，知名私募及高凈值個(gè)人投資者等投資者，充分體現(xiàn)了各類(lèi)型投資者對(duì)于格林美基本面及行業(yè)地位的認(rèn)可及公司發(fā)展前景的看好。

格林美成立于 2001 年，于2010年 1 月在深交所上市。公司在國(guó)內(nèi)率先提出“資源有限、循環(huán)無(wú)限”的產(chǎn)業(yè)理念，堅(jiān)定“城市礦山+新能源材料”發(fā)展戰(zhàn)略，從攻克廢舊電池回收技術(shù)開(kāi)始，再到攻克電子廢棄物綠色處理、報(bào)廢汽車(chē)整體資源化回收技術(shù)以及動(dòng)力電池材料的三元“核”技術(shù)等世界技術(shù)難題，突破性解決了中國(guó)在廢舊電池、電子廢棄物與報(bào)廢汽車(chē)等典型廢棄資源綠色處理與循環(huán)利用的關(guān)鍵技術(shù)，是世界技術(shù)*的廢物循環(huán)企業(yè)。

格林美表示，本次成功發(fā)行，將進(jìn)一步優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，降低資產(chǎn)負(fù)債率，為公司“城市礦山+新能源材料”綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略提供資金保障，大幅提升公司在全球新能源領(lǐng)域的盈利能力與核心地位。

發(fā)行對(duì)象多元化，引入投資者數(shù)量達(dá)28家

在融資新規(guī)落地后，加之疫情影響背景下，格林美本次募資規(guī)模位居民營(yíng)企業(yè)前列。公告顯示，公司本次非公開(kāi)發(fā)行引入投資者數(shù)量達(dá)28家，其中券商6家，公募基金5家，國(guó)有資本5家，私募基金4家，高凈值投資者3家，QFII外資機(jī)構(gòu)2家，產(chǎn)業(yè)基金2家，保險(xiǎn)1家，幾乎囊括了所有類(lèi)型的投資者，充分體現(xiàn)出市場(chǎng)對(duì)于公司的高度認(rèn)可。

從發(fā)行金額上看，占比排名前五的類(lèi)型為國(guó)資（26.31%）、證券（20.00%）、公募（17.63%）、產(chǎn)業(yè)基金（16.89%）、私募（10.31%），金額占比接近，體現(xiàn)出多元化的投資者結(jié)構(gòu)。

發(fā)行對(duì)象看好公司發(fā)展前景，產(chǎn)業(yè)基金尋求協(xié)同合作

本次發(fā)行中值得關(guān)注的是北京能源集團(tuán)大比例參與并尋求未來(lái)的全方位協(xié)同合作，希望雙方共同發(fā)展。北京能源集團(tuán)其是北京市國(guó)資委管理的國(guó)有獨(dú)資企業(yè)，主要業(yè)務(wù)涵蓋電力能源、熱力供應(yīng)、煤炭經(jīng)營(yíng)、地產(chǎn)置業(yè)、節(jié)能環(huán)保等多個(gè)板塊，2018年位居中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)第259位。截至2018年底，該集團(tuán)總資產(chǎn)2747億元，控股京能清潔能源（00579.HK）、京能電力（600578.SH）、昊華能源（601101.SH）、京能置業(yè)（600791.SH）四家上市公司。

參與本次發(fā)行的產(chǎn)業(yè)投資者還包括重慶環(huán)保基金，雙方未來(lái)也將積極尋求合作。同時(shí)廣東恒健、四川金舵、廣州金控、山東鐵投（通過(guò)國(guó)泰君安資管）、興業(yè)國(guó)信等地方國(guó)資平臺(tái)充分認(rèn)可公司基本面并積極參與認(rèn)購(gòu)。

此外，從公募基金來(lái)看，南方基金、易方達(dá)基金、財(cái)通基金、中庚基金、九泰基金等多家公募基金均參與認(rèn)購(gòu)，也體現(xiàn)出各公募機(jī)構(gòu)對(duì)于公司的長(zhǎng)期看好。

成功引入QFII資金，境外投資者認(rèn)可公司地位

JP Morgan及UBS AG作為QFII資金代表均參與了格林美本次認(rèn)購(gòu)，二家QFII資金的加盟，使得格林美本次發(fā)行成為近年A股歷史上為數(shù)不多引入多家QFII的定增項(xiàng)目，充分體現(xiàn)出境外專(zhuān)業(yè)投資者對(duì)于格林美基本面及行業(yè)地位的認(rèn)可。

據(jù)悉，JP Morgan是全球歷史*長(zhǎng)、規(guī)模*大的金融服務(wù)集團(tuán)之一，總部位于美國(guó)，擁有超過(guò)7000億美元的資產(chǎn)，管理的資金超過(guò)6300億美元，2019年世界500強(qiáng)中排名第41位。UBS集團(tuán)為歐洲*大的金融控股集團(tuán)，亦是世界第二大的私人財(cái)富資產(chǎn)管理者，總部位于瑞士蘇黎世，2019年世界500強(qiáng)中排名第274位。

克服新冠疫情影響，創(chuàng)新發(fā)行方式積極宣傳公司價(jià)值

實(shí)際上，由于年初新冠肺炎在內(nèi)地的擴(kuò)散和蔓延，導(dǎo)致許多潛在的認(rèn)購(gòu)?fù)顿Y者無(wú)法親赴生產(chǎn)基地考察調(diào)研，對(duì)格林美非公開(kāi)發(fā)行工作造成極大的不便。

公司為克服主要園區(qū)在疫區(qū)的不利影響，通過(guò)創(chuàng)新發(fā)行方式，通過(guò)提供生產(chǎn)視頻、召開(kāi)電話會(huì)議等方式始終保持與潛在投資者的密切溝通和交流，召開(kāi)超過(guò)70場(chǎng)電話會(huì)議積極推介公司的投資價(jià)值和募投項(xiàng)目的市場(chǎng)前景，認(rèn)真解答投資者的各項(xiàng)問(wèn)詢，打消投資者的各種顧慮，為順利推進(jìn)發(fā)行奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

助推公司新能源材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展，進(jìn)一步鞏固行業(yè)龍頭地位

格林美作為中國(guó)開(kāi)采“城市礦山”資源、再生資源和電子廢棄物回收利用行業(yè)的*只股票，目前已建成從鈷鎳金屬資源到三元電池原料（硫酸鹽），再到三元前驅(qū)體材料的完整產(chǎn)業(yè)鏈，三元前驅(qū)體產(chǎn)能達(dá)10萬(wàn)噸/年，其中高鎳與單晶高端產(chǎn)品產(chǎn)能達(dá)90%以上，全面掌握了高鎳與單晶材料的制造技術(shù)，成為全球三元前驅(qū)體制造領(lǐng)域能夠大規(guī)模制造NCA&NCM全系列產(chǎn)品的少數(shù)企業(yè)，擁有三元前驅(qū)體制造的*世界競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵核心技術(shù)。

2019年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入143.54億元，利潤(rùn)總額8.67億元，歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)7.35億元。全年三元前驅(qū)體出貨量超過(guò)60,000噸，同比增加近50%，年度出貨量連續(xù)三年居世界前列，占據(jù)世界市場(chǎng)的20%以上，其中高鎳和單晶兩類(lèi)高端三元前驅(qū)體產(chǎn)品合計(jì)銷(xiāo)售超過(guò)45,000噸，占總出貨量的75%，銷(xiāo)往全球頭部動(dòng)力電池企業(yè)供應(yīng)鏈的三元前驅(qū)體占總量的70%以上，與SAMSUNG SDI、ECOPRO、CATL、LGC、廈門(mén)鎢業(yè)、容百科技、振華等國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)主流客戶形成戰(zhàn)略合作關(guān)系。未來(lái)3年，格林美已經(jīng)簽署了30萬(wàn)噸的三元前驅(qū)體材料銷(xiāo)售長(zhǎng)單。

新時(shí)代證券分析師表示，從量上來(lái)看，公司已經(jīng)鎖定未來(lái)三年近 30 萬(wàn)噸三元前驅(qū)體長(zhǎng)單。結(jié)構(gòu)上來(lái)看，公司 NCA、NCM8系、9 系等前驅(qū)體和正極材料有望供應(yīng)市場(chǎng)，優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步鞏固公司的市場(chǎng)龍頭地位。公司是三元前驅(qū)體龍頭，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，未來(lái)訂單有保障，維持“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。

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