安泰科技：高效節能技術裝備 未來市場空間巨大

    公司發布三季報，主營收入23.94億元，歸屬于母公司所有者凈利潤1.47億元，分別比上年同期增長13.02%和26.65%，基本每股收益0.17元。

    公司三季度業績符合市場預期，公司各項業務都在有條不紊的進行。公司金屬磁性材料釹鐵硼新增1000噸產量預計將在明年初投產。業績增長點非晶合金材料擁有4萬噸生產能力，上半年共生產4000噸，三季度仍然按照公司計劃繼續生產，并且在成材率和生產工藝上繼續優化。

    在節能環保領域，“十二五”規劃中提出重點開發高效節能技術裝備及產品。安泰科技[29.55 7.22%]為直接受益股，作為全國*生產企業，全球排名第二的非晶合金材料生產企業，未來市場空間巨大。非晶變壓器的推廣將使非晶合金材料的需求大幅上升，預計我國未來年均需求20萬噸。

    公司技術壁壘高競爭者較難進入，公司不僅在技術上具有*的優勢，而且更具有規模優勢，目前已經具備4萬噸生產線，占全球產量31%。目前公司正在做二期6萬噸生產線的可行性計劃，未來將具備10萬噸年產量的規模。

    評級“強烈推薦”，提高目標價至：32.4元-35.1元。公司是全國*非晶合金材料生產企業，業績催化劑：1）“十二五”規劃重點開發高效節能技術裝備產品2）我國電網改造，國家推行非晶合金節能變壓器；預計公司10-12年EPS分別為0.36元、0.54元及0.75元，對應PE分別為68、45、32倍。公司處于新材料業務領域，產品具有很高的附加值，全國*生產企業，處于行業壟斷階段，理應享受較高的估值，因此提高評級給予“強烈推薦”評級。

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