格林美擬定增30億元加碼資源循環業務

格林美(002340)日前發布定增預案，公司擬12.36元/股價格，非公開發行不超過24271.87萬股，募集資金總額約30億元，用于收購凱力克49%股權、德威格林美49%股權、浙江德威65%股權及償還銀行貸款和補充流動資金。公司股票將于2月17日復牌。

 

此次定增中，深圳中植將認購6068萬股；匯垠澳豐擬設立的投資主體匯垠磐涅認購3501.59萬股；上海星鴻認購2589.00萬股；星通創投認購 2427.18萬股；中郵基金認購2427.18萬股；平安資管認購2427.18股；華夏人壽認購2000萬股；德溢慧心認購1618.12萬股；中企港認購1213.60萬股。上述認購對價鎖定期均為36個月。

 

公告顯示，凱力克主要從事鈷粉、電積鈷、電積銅等產品的生產經營，主營業務是電積鈷及新能源鋰電池正極材料前驅體的研發、生產及銷售；德威格林美主要從事鎢廢棄物的回收利用，主要產品為電解碳化鎢、APT和鈷鎳鹽；浙江德威主要從事硬質合金的生產、銷售業務，廣泛應用于軍工、航天航空等領域。

 

    值得一提的是，本次擬收購的三家標的公司的交易對方均對未來三年扣非凈利做出承諾。具體分別為：凱力克不低于7500萬元、8700萬元和1.04億元；德威格林美不低于3000萬元、4000萬元和5000萬元；浙江德威不低于3000萬元、4000萬元和5000萬元。

 

    格林美表示，凱力克和德威格林美在各自領域內都擁有先進的技術，盈利能力較強。本次收購是對公司現有資源的有效整合，在增加公司股東權益的同時，也將有效提升公司的整體盈利能力。此外，本次發行完成后，公司將持有浙江德威65%股權，公司鈷鎳鎢產業鏈將進一步向下游深加工領域延伸，有助于全面拉通公司在廢棄鎢資源回收、鈷鎳資源回收與硬質合金制造業務的全產業鏈等。

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