太原剛玉發行股份購買6億釹鐵硼永磁資產

太原剛玉11月25日晚發布公告，擬以10.02元/股的價格向橫店集團東磁有限公司、東陽市恒益投資合伙企業(有限合伙)發行股份購買其合計持有的贛州市東磁稀土有限公司100%股權；向浙江橫店進出口有限公司發行股份購買其持有的釹鐵硼業務相關資產(包括英洛華進出口100%股權)。合計發行股份數量為61,177,643股。

 

    同時，以10.02元/股的價格向橫店集團控股有限公司、鉅洲資產管理(上海)有限公司、硅谷惠銀(廈門)資產管理有限公司(硅谷惠銀1號)非公開發行股份不超過61,177,642股，募集配套資金總額不超過6.13億元，擬用于消防機器人及消防訓練模擬產業化項目、新能源汽車驅動系統研發及產業化項目、新能源汽車動力電機用高性能磁體研發與產業化項目、償還有息負債及補充流動資金等項目。

 

    根據公告，截至預估基準日，贛州東磁未經審計的賬面凈資產為11,001.87萬元，收益法預估值為55,200萬元；橫店進出口擁有的釹鐵硼業務相關資產未經審計的賬面凈資產為2,000萬元，收益法預估值為6,100萬元。標的資產的預估值合計約為61,300萬元。公告顯示，標的資產2016年、2017年及2018年的預測凈利潤合計數分別為4,674.81萬元、5,584.83萬元及6,832.73萬元。如果標的公司在利潤補償期間累積實際凈利潤小于累積承諾凈利潤的，將按照協議進行補償。

 

    本次交易構成重大資產重組行為，但不構成借殼上市。

 

    贛州東磁主要從事燒結釹鐵硼永磁材料的研發、設計、生產和銷售，橫店進出口釹鐵硼業務相關資產主要從事釹鐵硼磁性材料的國內采購、國外出口業務。

 

    釹鐵硼永磁材料應用廣泛，其中作為新能源汽車、風力發電等都是重要的應用領域，得到國家政策的大力支持。

 

    公司表示，本次交易完成后，上市公司的總資產、凈資產和營業收入規模將得以提升，將進一步完善現有產業鏈，進一步降低生產成本、增強上市公司主營業務的競爭力，提高上市公司的盈利能力。同時，上市公司將充分利用本次募集資金，著力打造“控制技術+電機”的精密制造產業平臺，通過系統集成，建設“部件+裝備+工程”的產業生態，大力發展新能源汽車驅動系統，消防機器人及消防模擬訓練系統等業務領域，為太原剛玉的長期發展提供有力支持。通過本次重組，上市公司將有望扭轉虧損情形，盈利能力將得到明顯改善。

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